AI sortiert Mandanten-Mails, kategorisiert nach Steuer-Art, schreibt Antwort-Entwurf. ← Modul aus Steuer-Triage Pro; im Komplett-Bundle bekommst du auch: M1, M2, M51, M52, M73.
Steuerberater verbringt 30% Zeit in Mail-Triage.
Steuerkanzlei Bielefeld 8 MA: 1 FTE gespart.
qwen2.5 + Steuer-Domain-Training + DATEV-Anbindung.
Mail kommt → AI klassifiziert (USt/ESt/KSt/Lohn) → Sachbearbeiter-Routing → Antwort-Entwurf.
Setup-Aufwand: Woche 1: DATEV-Connect plus AVV. Woche 2: 500 historische Mails als Trainingsbasis. Woche 3: Go-Live mit täglichem Quality-Check der ersten 2 Wochen.
Was wir von Ihnen brauchen: DATEV-Zugang, Mandanten-Liste mit Steuer-Art, Fristen-Kalender (USt-Vorauszahlung, ESt, KSt), Sachbearbeiter-Skills-Matrix.
Mandant-Wechsel mit Daten-Übergabe-DSGVO · Fristen-Trigger mit Eskalation an Partner · Außenprüfung mit Akten-Bündelung · Selbstanzeige nach §371 AO sensibel routen · Insolvenz-Verdacht mit Steuerberater-Termin.
On-Prem, BFH-konform, AVV.
DATEV-API, ggf. RPA.
AI flaggt Fristen-Mails als Highest-Prio.
30-min Discovery-Termin klärt ob M47 Steuer-Triage Pro für Ihren Workflow passt.
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